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    多鯨資本葛文偉:教育投資要回到教育本質和時間做朋友

    2018年12月27日 22:21:40   來源:多知網

      12月26日消息,近日,ECS2018中國教育資本年會在上海召開。多鯨資本合伙人葛文偉分享了《教育資本這一年》的演講。zhf中文科技資訊

      葛文偉首先總結了教育行業的特點,包括離錢近、客戶生命周期長和供需長期不平衡等特點,然后強調技術在教育行業變革的重要作用,認為教育行業開始逐漸通過“知識圖譜”和“學習路徑”的個性化匹配,將“教、學、練、測、評、應用(輔導)進行結構性重塑,從而改變大量依靠經驗主義教學和服務人員的人力密集型為成本結構比。zhf中文科技資訊

      葛文偉認為教育行業具有明顯的雙重屬性:民生性、市場性。他從政策和市場兩個角度,分析教育行業創業以及投融資趨勢,在當前環境下,非常看好素質教育賽道,認為包括美術、音樂、舞蹈、體育,每一個品類都值得重新做一遍。zhf中文科技資訊

      最后葛文偉總結稱,教育是長周期的業務,教育投資要回到教育行業的本質屬性“和時間做朋友”。教育的本質是針對不同人的服務,從容做好內容和服務體驗,在新技術應用周期里牢牢抓住“效率和效果”兩個維度。爭先但不恐后,因為長周期里每一個品類都可以做成”獨角獸”。zhf中文科技資訊

      以下為葛文偉實錄(多知網整理,有刪減):zhf中文科技資訊

      在這個年底的時刻,我們應該以一個什么樣的心態回顧我們的2018年,我用半個小時跟大家分享一下我眼中2018年的樣子。zhf中文科技資訊

      開場之前我們先說一下多鯨資本,我覺得這是一個非常好的狀態,小平有一句話說,“出發,什么時候都不晚“。其實我們不需要太多的焦慮,教育是一個長賽道的過程。這句話也是送給我也是送給這個行業的創業者。因為教育是長達30年或是50年的,我們合伙人說教育是一個長達70年的上市公司。zhf中文科技資訊

      第二,焦慮的本質是什么,新東方的CEO周成剛說,最重要的是抓到事情應該的節奏,焦慮的本質是踏錯節奏,一定要學會急事慢做。zhf中文科技資訊

      第三句話是馬肖風說的,他說,人生就是賭場,最重要的是不要輕易下賭臺,一定要手里握有下一場的籌碼。zhf中文科技資訊

      第四句話也是我的前老板俞敏洪說的一句話,我們就是一群草根創業者,所以沒什么好得瑟的,把最簡單的活重復的干上十年,練好身體,熬到那些投機者樓塌了,這個市場就是我們的。zhf中文科技資訊

      其實新東方的很多故事告訴大家,在一個長周期里面,他們可以從上市的起點變成今天這個股票的市值十年十倍二十倍的增長。這四句話是比較貼合今天的主題的,這是四個我之前老板也好,恩師也好,激勵我自己在這個行業里面做了20多年的核心。zhf中文科技資訊

      我們經常說2018年回顧教育的時候有非常多的關鍵詞,一個關鍵詞就是美好的明天才剛剛開始。大家都是為人父母的,昨天我老婆還跟我說孩子要付下一年幼兒園的費用,我們家旁邊就是奧運村一個幼兒園,我找了他們總裁打了一個七五折還有5萬塊錢。可以發現,整個教育產業里面,教育是離錢最近的,而且這個客戶生命周期非常長,從我們一開始到我們的生老病死,很多的教育的品類完全沒有得到滿足。所以我經常開玩笑說,教育是一個永遠的風口,你不需要尋找它。zhf中文科技資訊

      第二個詞2018年教育投資也好創意也好有一個詞就是亢奮,亢奮的表面就是焦躁,這是貫徹整個2018年的詞匯。這種焦慮的亢奮實際上是整個行業的特征和寫照,我們今天看到所有的場,我這個月有十幾場的公眾演講,明顯讀出來的表情就是焦躁下的亢奮,或是亢奮下的焦躁,這是2018年的核心思想。我想后面的時間我會基于亢奮和焦躁來展開演講。zhf中文科技資訊

      在這個年度里面,第一個亢奮是,一邊是跟教育政策相關的林林總總的政策,一邊是各種各樣的品類在美股港股和A股上市。zhf中文科技資訊

      為什么會這樣?我這里有四個數字,這四個數字背后來解讀集體上市的潮流。一個叫31%也就是說,在財科所研究的報告,今天他們對24個城市近萬家庭的跟蹤里面31%是用于教育的。這是非常關鍵的數據;第二個數據叫1200萬,今年新生人口只有1200萬,很快就會突破1000萬,突破1000萬概念是什么,這是第二個數據;第三個數據是前兩天教師資格證書考試,11月份的報名從70萬飆升到340萬,今年3月份還會再飆升,也就是這個行業里面大概從業者會有2000萬。這是一個非常大的產業,2000萬的從業者;第四個數字叫7萬億,民間教育是3萬億,公立的是4萬億。31%的收入給了教育,因為高養育成本導致我們的二胎生育多出來1200萬,這是一個問題。zhf中文科技資訊

      這四個數據非常明顯的告訴我們,我們的國家希望積極的引導這兩件事情,第一未來消費要占GDP貢獻的絕大份額,但是又不希望在教育上占太多的份額。第二是希望打破我們的養育成本,使我們多生優生。 第三就是這個市場的剛需在那里,2000萬的從業者7萬億的投資。zhf中文科技資訊

      從多鯨的視角,穿越十年政策的鐘擺,教育是最大的民生和最大的消費服務市場,我們需要在長周期里面發現行業的規律和本質,用宏觀的視角去審視這個十年。zhf中文科技資訊

      過去的十年是教育飛速發展的十年,如果作為30年的周期,我是1999年開始跟徐小平老師做加拿大留學,拉開了我在教育行業20多年的歷程。在過去的20多年里面可以看到,整個中國教育周期是十年一循環,每十年都會出現針對某一個品類的密集的政策。zhf中文科技資訊

      大家如果記得,十年前的背景是說,國家在2000年代進入世界工廠變成全球最快速發展的經濟體的時候,我們開始大規模的投入普通高中,大規模的投入基礎教育,導致絕大多數高中的孩子沒有辦法快速的順利的進入到本科高等教育,當時高等教育入學率是10%,而現在達到了90%,過去的十年里面,大量的民辦大學出現了,市場有需求,就誕生了非常輝煌的十年的民辦大學。今天已經上市的很多高等教育機構都是那時候發展起來的。到了2000年代末政府認為民辦高等教育發展的過頭了,過火了,要求把原來的二級學院脫鉤,原來的外國語學院的某某學院,上海大學的某某學院脫鉤,在那十年里面野蠻生長的真正的練內功的公司活下來了。整個教育的政策就是十年一輪回,只是今年輪回的多一點,只要在這個十年周期里面活下來都能成為獨角獸,這是一個大的背景。zhf中文科技資訊

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      (教育產業鏈里面三個十年周期)zhf中文科技資訊

      第二個亢奮,我們把它叫穿越周期的亢奮。大家知道教育是逆周期和抗周期的。很多人都說,教育是一個逆周期和抗周期的產業,我們是怎么理解的呢?大家可以看這張圖,完整的記錄了教育產業鏈里面三個十年周期,第一個十年周期叫國際化周期、以新東方為代表的英語培訓就誕生在那個周期里面。這個周期的課程是什么呢,92年俞敏洪下海,96年徐小平回國,那時候的特質是中國變成世界性的工廠,大量需要外語人才,我經常說,那時候有一句話說學好英語比學好數理化重要。導致那個階段里面只要你英語的培訓機構都快速的發展。這個周期里面我們明顯感覺到國際化的這種風潮,由此也拉開了類似于新東方、環球雅思這樣的公司的上市浪潮。如果你是做英語類的就很快成為獨角獸很快成為上市公司。zhf中文科技資訊

      上一個周期04年到14年,大周期里面最重要的核心在哪里,叫互聯網,PC互聯網+移動互聯網。那個時代里面如果你是跟互聯網掛鉤的公司就可以很快的催生出來,比如好未來等都是PC互聯網和移動互聯網結合的時代。zhf中文科技資訊

      第三個周期是什么,毫無疑問是人工智能。所以每次周期里面我們都有一次機會。 這個周期最大的變量是技術,技術是最大的變量。我們可以看到,云數據和AI識別、終端識別、那時候投資的技術都成為我們的應用。使教育第一次完整的擁抱了技術。zhf中文科技資訊

      為什么說下一個時代就是在2025到2035年是人工智能的時代呢。我們說PC互聯網和移動互聯網是教育場景發生了遷移,但是學習效率有了很大的提升。本質上,并沒有去改變教與學的鏈條,也沒有讓教育企業整個運營收入成本比發生變化,但是AI能夠解決,因為PC互聯網帶來的場景遷移后效益和長徑的變化。我們非常有意思的看到,AI再教育當中整個應用數據的產生,教育跟移動互聯網結合以后產生了在AI爆發前所有的核心的部分是基礎部分。過去傳統教育都沒有數字化,拜移動互聯網所賜,今天的教育工作者已經形成很大的數據,而數據的采集又是非常寬泛的,使AI在這個行業爆發不再有缺失數據的攔路虎,使教育徹底的改變因為人的結構而產生的模型。這就是說為什么AI是比移動互聯網再教育上有更大應用的前提。zhf中文科技資訊

      我們也可以看到,AI第一次重塑了學習的流程,第一次將教和學進行分離,不再是課前和課中課后的學習,第一次做到了以學習者為中心,重新定義了學和習,第一次實現了知識圖譜和學習路徑的個性化匹配,我們可以看到,在這個部分里面看到大量的新的技術,就是人工智能時代的獨角獸。可以看到,從一個投資者的角度,我經常跟徐老師開玩笑說,過去十多年做的不錯,是因為我們恰巧在2011年是一個黃金分割時期是PC互聯網向移動互聯網轉移。導致我們今天在移動互聯網做的還不錯。今天的教育也是一樣,2013年這波的獨角獸幾乎都是跟互聯網有關的,我們可以看到一起作業、作業幫等等都是教育跟互聯網結合的。zhf中文科技資訊

      這就回到剛才我說的為什么教育是一個逆周期和抗周期的,本質的屬性在于,我們覺得在整個教育里面,逆周期的一個變量是因為這個行業對環境和對技術有延遲的效應。當我們發現經濟在大周期循環里面下降的是正好是教育依托某種環境和依托某種技術拉升自己在整個市場占有的時刻,所以使整個教育完美的進入這個周期。我們說,教育的逆周期屬性不是教育本身帶來的,而是教育跟環境,跟技術的結合帶來了。無論經濟走其如何起伏,教育都是一條15度仰角的一條線。是因為每一次周期結束以后教育趕上教育和技術的結合的浪潮。當下也是如此,在一個下行周期里面,教育跟移動互聯網結合的紅利的尾巴轉向教育跟AI紅利的結合,我們預測2022年左右我們經濟周期是往上走的,使教育完美的跨越這十年周期,這是我對整個教育跨越周期亢奮的理解。zhf中文科技資訊

      教育第三個亢奮我們叫二元多維迷離亢奮。其實今天整個中國分五個不同的市場,每個不同的市場有不同的特質,我們看農村、城鎮、小城市、四五線城市,省會城市、特大城市,這導致我們整個市場格局和需求發生巨大的變化。我們可以明顯的看到,在底層在農村需要的是公平的文化課的引入教育的資源。在中間層所謂城市中產是對文化課對藝術品質、對素質教育的需求,而在城市上層是對精品文化高爾夫、馬術的需求。所以我們說,整個中國的市場是切分成三個維度,甚至是四個維度,這帶來一次非常大的機會,教育的創業者無論你在哪個維度上都有機會。如果你今天面向廣大的農村的教育,可能進入公立體系提供資源教育公平化的設備和資源是一次新的機會。如果你今天面臨的是城市金領,對接的是整個傳統教育品類大規模的上升這是第三個亢奮。zhf中文科技資訊

      第四種亢奮是供給不足帶來的教育新物種生生不息帶來的亢奮。今天整個教育市場還是不充分的,歷史總是驚人的重復,今天的教育市場跟98年代少兒英語的培訓市場一樣驚人,今天我們國家管理的方向是把文化課往課內的教育公平自然屬性遷移,把數字教育、在線教育,尤其是編程教育引入進來。在98年代,是因為大量的學外語,1998年的時候英國劍橋大學委員會引入進來。我們最早小學開始英語課就是在98年,過去我們都是初中開始的。1998年代的時候教育推廣有條件的城市小學一年級開始英語課,沒有條件的城市創造條件小學三年級創辦英語課。1998年還有一部紀錄片李揚的瘋狂英語,后來新東方跟李陽PK,新東風勝出。這時公益的體系是不足的,我們的教材體系沒有準備好這么好的教材,評價體系有沒有做好更好的評價。今天的數字教育和編程教育也是一樣。zhf中文科技資訊

      大家都知道2025年是我們智能制造的一年,我們發現,政府鼓勵所有的民辦力量參與到未來的編程教育創客教育,引領我們的智能時代。但是歷史總是驚人的相似,85、95后的媽媽讓孩子學習編程是必選課之一。請問我們整個編程體系里面準備好50萬名編程老師了嗎,我們教材里面準備好了標準化的與時俱進的創客教程了嗎?這次今天我們會有更多的新的品類和新的物種。zhf中文科技資訊

      所以重視三個數字,今天的這個狀況我們叫做90后的媽媽帶著00后的孩子學習在90年代的學習教育當中。新的周期里面依然有新的物種誕生。蘇州的成品書店,喜茶都屬于超級物種。大量的實體書店倒閉,而蘇州的成品書店卻人滿為患,因為滿足了90后媽媽了00后的孩子的需求。可以發現,其實正是因為這種需求的剛需在那里,我們整個市場供給端不足,包括美術、音樂、體育、幾乎涵蓋幾乎所有的編程和創客,即使是傳統的留存的市場依然不夠,是因為我們將跨入一個面對90后媽媽00后孩子的一個新物種的時代。這就為我們帶來生生不息層出不窮帶來的機會。zhf中文科技資訊

      最后我們看看,其實我們有一些新的認知,過去十年產業周期機會和政策是鐘擺教育。教育的周期屬性不是教育本身帶來的,而是教育跟技術的延遲滿足帶來的。新的學習動能,每個學習領域都值的重做一遍,每一個新的變化都帶來新的商業機會,而技術帶來的結構性變化對內容和交付產生合力,像AI、像直播。以及移動互聯網最后今天下沉到了新動能人口,也就是小鎮青年和類似于像我媽這樣的老年人都變成了移動互聯網客戶,他們帶來新的品類和機會。zhf中文科技資訊

      我們新東方的前同事跟我坐對面的小姑娘,一個人講辦公室職場人際溝通,9700萬的產值。新的品類出現的時候,總是有我們傳統的不能夠想象的領域爆發了新的機會將引發90后的學習。實際上還是回到我剛才說的,2018年當下快到尾聲的時候,我看到的是教育產業生生不息、教育品類生生不息帶來的亢奮。zhf中文科技資訊

      如果我們回顧一下,教育第一屬性是民生,我們稍微離民生遠一點點,比如幼兒園、全日制小學、K12文化課。第二屬性是經濟,為滿足生活中的美好接近一點的素質教育、大學生教育、職后教育、家庭教育。第三就是我們的未來。zhf中文科技資訊

      經過2018年的碰撞,我們迎接了收獲時刻,教育是長周期的,也可以說沒有周期,關于沒有周期的解釋很多,教育投資要形成我們投資的本性,教育是最好的跟時間做朋友的產業。zhf中文科技資訊

      教育是非常長周期跟時間做朋友的產業,教育都是后來者得天下的產業。教育的本質是針對不同人的服務,從容做好內容和服務體驗,在長周期里面在一個一個經濟周期里面找到效率和效果的匹配,才可以發現新周期里面新的獨角獸。zhf中文科技資訊

      今天與靠碰的人通行,多鯨與你在這里跟我們大家結合起來,給我們的教育更多的賦能。今天在這里也是希望跟大家發現更新更美更好的教育。zhf中文科技資訊

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